悟空被困在托塔天王的寶塔內(nèi)，由于答不出智慧尊者的問題無法脫身，沙僧(麥長青 飾)卻走錯方向跑到烏雞國，僅得八戒最先游水到長安城，與三獸精齊被太宗封為滅魔大將軍。滅魔大軍與公主隨行出發(fā)。由于強敵當(dāng)前，八戒裝醉不愿出兵。

三獸精密謀將巨猴引入湖中浸死。但巨猴遇水變龍，兇狠無比，八戒急急退兵咸陽城。太宗命程、尉兩名將軍領(lǐng)兵與八戒會合，務(wù)求要在中秋前夕捉到巨猴與各國使節(jié)賞月觀獸。